Domande e risposte sul mercato statunitense dello stoccaggio dell'energia e sulla capacità installata

D: Qual è la futura capacità installata prevista nel mercato statunitense?

R: La capacità complessiva di accumulo di energia installata negli Stati Uniti è di circa 10 GWh nel 2021, con circa 5 GWh aggiunti nella prima metà del 2022. È possibile raggiungere 13-15GWh per l'intero anno e 70-80 GWh è previsto in 2023-24. La capacità installata precedentemente prevista è molto maggiore e l’attuale carenza di materie prime a monte sta influenzando il programma del progetto, ma il rilascio della legge anti-inflazione rappresenta una spinta senza precedenti per il settore dello stoccaggio energetico.

D: La fornitura di materie prime continuerà a influenzare le installazioni future?

R: L’elevato livello di oscillazione a monte esisterà per molto tempo e non vi è alcuna possibilità di tornare alla normalità a breve termine. Ma ora la politica favorevole e la domanda di mercato compenseranno parzialmente il prezzo elevato delle materie prime a monte, molti proprietari non hanno considerato difficile spingere avanti i costi di installazione.

D: I ricavi dei progetti di stoccaggio energetico negli Stati Uniti aumenteranno con il prezzo dell’elettricità?

R: Il modello di reddito per il mercato dello stoccaggio dell’energia è molto volatile. Ad esempio, la bufera di neve del Texas del 2021 ha causato prezzi spot senza precedenti per il gas naturale. I progetti con riserve di energia hanno raggiunto rendimenti davvero impressionanti in questo periodo e molti progetti di stoccaggio dell'energia nel '21 hanno guadagnato il 80-90% delle loro entrate durante la bufera di neve. Nel complesso, con l’aumento della volatilità dei prezzi dell’elettricità all’estero, lo spazio di entrate per i progetti di stoccaggio dell’energia si sta espandendo. Per i progetti di stoccaggio dell’energia è fondamentale cogliere le opportunità sia di prezzo alto che di prezzo basso. Il tetto per le entrate legate allo stoccaggio dell’energia è ancora molto alto in caso di un evento del cigno nero che ha un forte impatto sui prezzi del gas naturale e dell’elettricità.

D: Qual è il modello di entrate per i progetti di stoccaggio energetico negli Stati Uniti? Quali sono i componenti principali?

R: Nel mercato californiano, ad esempio, le principali fonti di reddito sono suddivise in diverse categorie: la prima grande categoria è la domanda emessa dal governo per colmare il prevedibile futuro gap nel mercato elettrico californiano. Ad esempio, l’adeguatezza delle risorse, che può essere vista come una variazione dei contratti tariffari di capacità a lungo termine. Generalmente firmato per 15-20 anni, il governo statale e gli operatori energetici sottoscriveranno il prezzo; il secondo è il mercato spot. Diviso nei mercati del giorno prima e di mezzogiorno, più lavoro e più retribuzione, se il progetto è sufficientemente reattivo da guadagnare più mance. Questa è attualmente la fonte di reddito più importante, che determina il tetto di reddito dei progetti di stoccaggio dell'energia; il terzo pezzo è la regolazione della frequenza. Soprattutto nel nuovo tasso di penetrazione dell'energia è relativamente elevato nel mercato energetico. A causa del graduale ritiro dell'energia tradizionale nel processo, la rete è sempre più instabile, la necessità di stoccaggio dell'energia come risorsa ausiliaria per mantenere la stabilità della frequenza di rete. Questa parte dei requisiti di velocità di risposta degli asset ausiliari è molto elevata. La precedente velocità di avvio della centrale termica è superiore alla velocità di risposta in millisecondi degli ioni di litio, che è anche una parte importante della sottoscrizione. Alcuni luoghi offriranno contratti mensili, ma ci sono momenti in cui la regolazione della frequenza occuperà capacità, influenzando così l'arbitraggio nel mercato spot; il quarto pezzo è il backup rotante. Partecipano sia l’energia convenzionale che lo stoccaggio del litio e, se si verifica una grave interruzione di corrente, il dispacciamento può ottenere un prezzo molto alto per l’energia. Uno dei più importanti è il mercato spot, lo stoccaggio dell'energia o, in virtù del mercato spot, il modello di profitto più diffuso.

D: Lo stoccaggio energetico statunitense è il principale supporto indipendente o di nuova energia?

R: Quest'anno è un momento più importante, nel 2022, prima del tavolo relativamente grande prima del progetto ci saranno principalmente centrali elettriche ad accumulo di luce. Prima che l’IRA fosse rilasciata, i sussidi statunitensi erano solo per progetti fotovoltaici e lo stoccaggio dell’energia come pacchetto poteva ottenere ITC. dopo il rilascio dell'IRA quest'anno, lo stoccaggio dell'energia può anche ottenere l'ITC in modo indipendente, il che rappresenta un grande vantaggio per lo stoccaggio dell'energia indipendente.

D: Qual è la forma specifica dei sussidi ITC?

R: Il programma guida dettagliato del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non è ancora disponibile, e al momento è disponibile solo la bozza. Le persone pensano che ci vorranno 6-12 mesi per ottenere il manuale di orientamento ufficiale, ma c'è parte dell'incertezza. Ma adesso tutti stanno facendo un lavoro di ricerca sull'Ira, il disegno di legge è già il prodotto di un compromesso bipartisan, la possibilità di uno sbarco è altissima. I requisiti per i sussidi ITC sono ancora in vigore. Ci sono due tempistiche, una è quella di ricevere le sovvenzioni entro 60 giorni dal rilascio delle linee guida, entro 60 giorni dall'attuazione è del 30%, se si riesce a soddisfare i requisiti della filiera nazionale si può ottenere un ulteriore incentivo del 10%, se il il progetto rientra nei beni comuni dell'energia e altre aree possono ottenere un ulteriore incentivo del 10%, quindi il totale è del 50%. Ci sono anche alcune aree a basso reddito che possono ottenere fino al 20% di sussidi aggiuntivi, quindi l'intervallo massimo di sussidio può raggiungere il 70%. 60 giorni dopo è più dettagliato, il 30% sarà suddiviso nel 6% + 24%, di cui il 24% per soddisfare i requisiti di manodopera, per soddisfare il sistema di istruzione e salario minimo, è la protezione dell'industria locale, ma anche Spero che i professionisti locali abbiano sempre più incentivi. Quest'ultimo può anche suddividere il sussidio della comunità energetica dal 10% al 2% + 8%, il sussidio per i redditi bassi deve anche soddisfare la catena di approvvigionamento nazionale e i requisiti di manodopera. Questa linea temporale guarda più avanti, l’attuale discussione nel settore è più intensa, penso che questo disegno di legge sia un po’ troppo affrettato, perché non si può fare affidamento solo sulla politica per promuovere la produzione locale, dopo tutto, l’attuale industria del litio dell’Asia orientale è la più matura. Ora tutti stanno anche aspettando di vedere quale di queste politiche può funzionare, stanno valutando e aspettano che arrivino le linee guida ufficiali.

D: Molti progetti aspetteranno e vedranno?

R: Non ci sono molti progetti in disparte. Luoghi come la California avranno un deficit energetico molto significativo nei prossimi tre anni e dovranno aggiungere ulteriore spazio di stoccaggio per far fronte al deficit energetico. Finora il ritmo degli sviluppatori per gli utenti finali sta accelerando.

D: Quale livello di entrate raggiungerà il progetto in California senza considerare i sussidi?

R: Dipende principalmente dal tipo di progetto. Lo standard principale del settore è il 10%-15% IRR. I sussidi ITC potrebbero aumentare del 5%-10%, a seconda di come funziona.

D: Qual è approssimativamente il costo di investimento iniziale di un grande progetto di stoccaggio dell’energia negli Stati Uniti?

R: L’attuale integrazione del sistema dei progetti di stoccaggio dell’energia è molto elevata. Il costo riguarda principalmente la parte della batteria, che rappresenta il 60%-70%.

D: Puoi vedere molti produttori locali nel segmento degli integratori. Il futuro mercato statunitense dello stoccaggio dell’energia sarà dominato dai produttori locali o ci saranno opportunità anche per i produttori nazionali?

R: Nell'intera catena industriale, i produttori cinesi occupano completamente la fascia media e superiore, l'integratore statunitense tier1 è principalmente Tesla e Influence, queste aziende nella fascia media e superiore dell'offerta di apparecchiature sono anche principalmente produttori cinesi. Dal lato principale per calcolare i produttori cinesi hanno rappresentato oltre l'80%. Dal lato dell'integrazione per calcolare non così buono. Solo dal punto di vista del volume delle spedizioni, la maggior parte degli integratori potrebbe essere dominata da produttori locali. Ma il mercato statunitense rappresenta ancora una barriera all'ingresso molto elevata, principalmente Ningde, Sunshine, KELU questi vecchi volti, ma lo stoccaggio dell'energia è un mercato molto ampio, Tesla o CATL non sono in grado di mangiare tutta la quota di mercato, tutti abbiamo l'opportunità .

D: Come vedi le prospettive dei produttori cinesi di PCS negli Stati Uniti?

R: Non siamo molto ottimisti riguardo alle prospettive dei produttori cinesi di PCS negli Stati Uniti. In termini di catena industriale, il segmento PCS non è molto amichevole con i produttori cinesi. Da un lato, se si tiene conto del sussidio dell’IRA, in futuro il vantaggio in termini di costi dei produttori cinesi non sarà evidente. Ora il trasporto e le tariffe PCS rappresentano già un grosso onere per i produttori nazionali. Al momento, lo sviluppo dei produttori nazionali sul lato AC non è così veloce come sul lato batteria. Poiché il lato CA comporta il problema del collegamento con la rete elettrica, molti progetti non utilizzano i prodotti delle aziende cinesi a causa di fattori politici, i prossimi 2-3 anni potrebbero essere più difficili.

D: È più difficile per i produttori nazionali realizzare il software EMS?

R: EMS non è una questione se il prodotto possa essere realizzato o meno, semplicemente non può essere toccato dai produttori cinesi. Dal PCS all’EMS, alcuni proprietari di terminali non sono disposti a consentire la partecipazione dei produttori cinesi. Il lato batteria è dovuto al fatto che gli Stati Uniti non hanno una catena industriale locale, quindi non c’è altro modo che utilizzare produttori nazionali.

D: I sussidi sono legati anche alla localizzazione?

R: Da un lato c'è il sussidio dell'ITC. L’importo del sussidio che uno sviluppatore può ottenere è correlato alla percentuale della produzione locale. D'altro canto c'è l'altissimo importo di sussidi per le stesse apparecchiature prodotte localmente. Inoltre, le aziende cinesi sostengono tariffe e costi di trasporto molto elevati. Sebbene l'intera catena del litio sia molto lunga ed è molto difficile stabilirsi negli Stati Uniti a breve termine, quindi non avrà molto impatto.

D: Quanto è difficile per un nuovo produttore entrare nel mercato statunitense dello stoccaggio dell'energia?

R: I progetti di stoccaggio dell’energia su larga scala sono un mercato da A a B. Il contenuto tecnico, gli standard locali e la sicurezza energetica sono tutti molto delicati e impegnativi, che è il livello tecnico di difficoltà; la seconda è la difficoltà della catena di fornitura, che è un settore con un fortissimo mercanteggiamento, e gli oligarchi occuperanno sicuramente la quota maggiore in futuro (ad esempio, i primi rappresentano il 60%-70% ). Un altro aspetto è che i proprietari finali non vogliono cambiare partner frequentemente, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione dell'hardware. Da un lato la sicurezza, il secondo aspetto è che sono meno sensibili ai costi. I primi due anni di strategia a basso costo offrono opportunità, ma questi due anni sono ancora molto difficili. Naturalmente, dipende anche dalla capacità dell'azienda di controllare la catena di fornitura, ora se si ha un controllo migliore sul core a monte o sulle risorse di litio, ci sono sicuramente ancora opportunità, perché il volume del mercato è molto grande, se la testa non riesce a mangiare tutto, allora anche i prossimi produttori avranno delle opportunità.

D: Quanto dura il ciclo di sviluppo e costruzione del progetto di stoccaggio dell'energia negli Stati Uniti?

R: Il ciclo di sviluppo e costruzione è relativamente lungo. Ma lo stoccaggio indipendente dell’energia è già molto meglio dello stoccaggio ottico. Innanzitutto, l’acquisizione di terreni è un fattore chiave e ottenere terreni negli Stati Uniti è un processo lungo e difficile. Alcuni di essi devono essere approvati dal Dipartimento dell'Energia e il lavoro preliminare per un progetto di diverse centinaia di MWh potrebbe richiedere 1-2 anni. Il processo di preparazione inizia quindi con la selezione del fornitore e l'individuazione della propria soluzione per andare avanti con il progetto. Poiché lo stoccaggio dell’energia diventa una necessità immediata in alcune regioni degli Stati Uniti, si prevede che il processo diventi sempre più veloce; dopo tutto, la terra necessaria per i progetti di stoccaggio dell’energia non è così elevata rispetto al fotovoltaico. E anche gli Stati Uniti sono un paese relativamente grande, la velocità di avanzamento dei progetti è ancora molto migliore rispetto all’Europa.

D: Considerando il ciclo di sviluppo di 1-2 anni, i progetti del prossimo anno includeranno molti progetti che sono stati rinviati quest'anno?

R: Sì. Soprattutto quest’anno molti progetti di stoccaggio della luce sono stati rinviati e il prezzo dei componenti è aumentato troppo. Se il conto del proprietario non può essere calcolato in modo uniforme, può solo essere sospeso, ad esempio, c'è un progetto alle Hawaii quest'anno direttamente abbandonato, questo non è mai stato riscontrato prima.

D: Esiste un modello di profitto per i progetti di stoccaggio leggero?

R: Lo stoccaggio dell'energia non è strettamente parlando una risorsa per la produzione di energia, può essere caricato solo attraverso la rete per ottenere energia. Negli Stati Uniti, il 70%-100% dei progetti di accumulo dell'energia elettrica deve necessariamente provenire dal lato fotovoltaico. Ciò limita la politica commerciale di stoccaggio dell’energia nel mercato energetico. Poiché la curva di generazione del fotovoltaico è molto prevedibile, durante il giorno viene generata molta energia, ma non è possibile per il fotovoltaico generare energia di notte quando i prezzi dell’elettricità sono elevati. Quindi alcuni progetti di stoccaggio fotovoltaico sono molto grandi, ma il loro modello di entrate non è buono come quello dei progetti piccoli.

D: Il prossimo anno ci saranno più progetti indipendenti di stoccaggio dell’energia?

R: Sì. Ad esempio, molti progetti di integratori come Atlas si orientano verso lo storage autonomo. Il movimento delle teste dei giocatori indica in gran parte l’andamento del settore.

D: Prima dell'IRA Act, esisteva un sussidio ITC per gli impianti fotovoltaici costruiti e poi dotati di accumulo di energia?

R: Prima dell'IRA non c'è, l'accumulo di energia può essere solo una parte del fotovoltaico per ottenere sussidi, la costruzione di centrali fotovoltaiche e quindi l'accumulo di energia non prevede alcun sussidio. Nell'IRA, questa parte dello stoccaggio può essere conteggiata come stoccaggio energetico indipendente: bisogna aspettare e vedere, questa parte non può ricevere sussidi non ancora determinati.

D: È vero che molti dei progetti incrementali di stoccaggio energetico del prossimo anno deriveranno dalla domanda di supporto al fotovoltaico in stock?

R: Di più dallo stoccaggio indipendente dell'energia. Il tasso di crescita dello stoccaggio indipendente dell’energia sarà sicuramente molto più elevato rispetto allo stoccaggio ottico; dalle attuali linee guida, la politica è più favorevole allo stoccaggio indipendente dell’energia rispetto allo stoccaggio ottico.

D: Qual è la percentuale di stoccaggio pre-contatore coinvolta nel PPA?

R: Non esiste un concetto di PPA per lo stoccaggio di energia autonomo e il PPA è più per lo stoccaggio di luce, perché lo stoccaggio di energia autonomo non viene utilizzato come risorsa di generazione, ma solo come risorsa di generazione ausiliaria per la modellazione. Un’ampia percentuale dei ricavi derivanti dallo stoccaggio indipendente dell’energia proviene da contratti di capacità e i fornitori con forti capacità possono ottenere maggiori ricavi nel mercato spot, mentre i ricavi FM sono complessivamente in calo. Perché il mercato è più stabile, ma sono coinvolte sempre più persone. Il mercato spot è sicuramente il principale punto di crescita dei ricavi in ​​futuro, perché le dimensioni del mercato spot diventeranno sempre più grandi.

D: I requisiti di produzione locali sono industriali e commerciali, stoccaggio domestico, stoccaggio di grandi dimensioni? È vero che quanto più alto è il rapporto locale, tanto maggiori sono i sussidi?

R: Al momento, il settore dei veicoli elettrici richiede una percentuale di produzione locale pari al 40%. Ma ora la definizione di settore dello stoccaggio dell’energia non è molto chiara e non sono state emanate linee guida ufficiali.

D: La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse, questo ha un grande impatto sull’IRR del mercato dello stoccaggio dell’energia pre-contatore?

R: Penso che ci sarà un certo impatto, ma non sarà un grande deterrente. Perché l’intero investimento nello stoccaggio dell’energia si rifletterà nelle bollette degli utenti di elettricità, cioè i costi di investimento sono in ultima analisi a carico dell’utente. L’attuale carenza di energia elettrica negli Stati Uniti in California, ad esempio, è visibile a occhio nudo e richiede il riempimento di queste risorse di stoccaggio energetico, quindi è costoso andare avanti.

D: Il mercato statunitense dello stoccaggio dell'energia pre-contatore in California e Texas ha rappresentato oltre il 60%, guardando indietro al potenziale di sviluppo di altri stati non è grande?

R: La California era un monopolio fino a 25 anni fa. Ora guarda il mercato del sud-ovest (Arizona, Nuovo Messico, ecc.): l'opportunità è migliore, perché questi luoghi hanno una luce migliore. Ci sono anche buone opportunità in questi mercati nelle aree East Central PJM e New York. Poiché l'area locale ha fissato un obiettivo quantitativo per l'installazione di stoccaggio dell'energia, quindi andrà avanti a pieno ritmo. Altre regioni non sono così aggressive come queste, ma tutte hanno delle opportunità.

D: L'offerta dell'integratore è legata anche al prezzo base?

R: Al giorno d'oggi, si tratta generalmente di una negoziazione caso per caso e ci sono deviazioni in ciascun ciclo di progetto e nei tempi di consegna. Indipendentemente dalla necessità di avere un core bloccato e clienti con cui parlare, la fornitura stabile del core a monte è ora la questione più importante per gli integratori. Stiamo anche provando a collegare i prezzi, ma è più difficile. Poiché ora l'upstream è molto forte, i produttori a monte non sono disposti a utilizzare il collegamento dei prezzi per bloccare i propri margini di profitto, ma vogliono ancora più di una trattativa. Adesso firmeremo degli accordi quadro, ma non è troppo facile dire fino a che punto sarà il collegamento dei prezzi.

D: I moduli IGBT costituiranno un fattore limitante?

R: L'IGBT è principalmente PCS, i PCS hanno scorte sufficienti, la contraddizione non è ovvia.

D: Perché la quota di batterie di accumulo di energia non è molto elevata in Giappone e Corea?

R: Il motivo principale è il percorso tecnico. Giappone e Corea del Sud prima del ternario principale, e ora tutti utilizzano l'accumulo di energia LFP.

D: I veicoli elettrici negli Stati Uniti sono esclusi dal disegno di legge dell'IRA per limitare la produzione di batterie al di fuori degli Stati Uniti, verrà esteso alle batterie per l'accumulo di energia?

R: Sicuramente verrà ampliato, ma la velocità di avanzamento e la velocità del riflusso industriale sono correlate. Se scoprono che il reflusso del materiale a monte non può essere effettuato in seguito, potrebbe non essere effettuato. Ma se si comportano bene, continueranno ad andare avanti. Quindi le persone stanno aspettando di vedere se andare negli Stati Uniti per costruire una fabbrica, e il periodo finestra potrebbe essere di 1-2 anni.

D: C'è ancora carenza di PCS negli Stati Uniti?

R: Dipende principalmente dal proprietario. Alcuni proprietari vedono che vieni dalla Cina e non usi incondizionatamente, anche se usano soluzioni più costose, non usano produttori cinesi.